HK]四川成渝高速公路(00107)：建议在中国发行债务融资工具及股东

　　閣下如已將名下的四川成��高速公路股份有限公司（「本公司」）所有股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附的代理人委任表格及回條送交買方、承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

　　香��交易及結算所有限公司及香��聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　本公司謹定於二零二二年五月二十五日（星期三）下午三時正假座中華人民共和國（「中國」）四川省成�笔形浜铎舸蠼�252號4樓420室舉行二零二一年股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函第AGM-1頁至第AGM-6頁。

　　本通函隨附適用於股東週年大會的代理人委任表格，該表格亦刊載於香��聯合交易所有限公司及本公司網站。倘閣下有意委任代理人出席股東週年大會，須按本通函隨附代理人委任表格上印列的指示填妥表格及交回。就H股持有人而言，代理人委任表格無論如何須最遲於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間的24小時前或指定決議案表決時間的24小時前交回本公司H股過戶登記處香��證券登記有限公司，地址為香�麨匙谢屎蟠蟮罇|183號合和中心17M樓。閣下填妥頁次

　　為解決本公司在建項目及擬投資項目資金需求，及補充本公司生產?運資金，誠如在本公司日期為二零二二年三月三十日關於本公司第七屆董事會第二十一次會議決議的海外監管公告中所述，董事會於二零二二年三月三十日決議本公司在中國發行債務融資工具。此項決議須經股東於股東週年大會以特別決議案形式批准，且須待取得中國銀行間市場交易商協會的《接受註冊通知書》及所有其他必要批准後，方可作實。

　　建議在股東週年大會上尋求股東批准發行債務融資工具，並授予董事會或任何兩名董事一般及無條件授權，由特別決議案在股東週年大會上獲批准當日�嵊嬋�年期間以及債務融資工具的註冊有效期內處理與發行債務融資工具有關的一切事宜。該項授權��括但不限於以下事宜：

　　(4) 就債務融資工具申請所有必要的批准及辦理一切必要的備案及註冊，��括但不限於就發行債務融資工具向中國相關機構遞交註冊申請及因應中國相關機構的任何要求對發行債務融資工具的申請文件作出必要修訂；

　　(5) 如監管部門對註冊發行債務融資工具的法律法規、政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及本公司章程規定須由股東大會重新表決的事項之外，授權董事會或任何二名董事依據監管部門的意見對註冊發行債務融資工具的相關事項做適當調整；及

　　董事會相信，建議發行債務融資工具將為本公司提供額外資金來源，且將改善債務結構及降低融資成本。董事會認為，建議發行債務融資工具符合本公司及其股東的整體利益。建議發行債務融資工具是否進行尚不確定，故敬請股東及投資�显谫I賣股份時謹慎行事。

　　倘閣下有意委任代理人出席股東週年大會，須按隨附之代理人委任表格上印列的指示填妥表格及交回。就H股持有人而言，代理人委任表格無論如何須最遲於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間的24小時前親身或以郵寄方式交回本公司H股過戶登記處香��證券登記有限公司，地址為香�麨匙谢屎蟠蟮罇|183號合和中心17M樓。

　　倘閣下擬親身或委派代理人出席股東週年大會，應填妥出席股東週年大會的回條並最遲須於二零二二年五月二十日（星期五）下午4:30或之前，將回條交回本公司法定地址中國四川省成�笔形浜铎舸蠼�252號。回條可親身交回本公司，亦可以郵寄或傳线）交回。

　　本公司將於二零二二年五月十八日（星期三）�嶂炼�零二二年五月二十五日（星期三）止（��括首尾兩天）期間暫停辦理H股過戶登記手續，在此期間將不會進行任何H股過戶登記。為符合資格參加股東週年大會，未登記之H股持有人須確保最遲於二零二二年五月十七日（星期二）下午4：30或之前，將所有H股過戶文件連同有關股票及適當之過戶文件一併送達本公司H股過戶登記處香��證券登記有限公司進行登記，地址為香�麨匙谢屎蟠蟮罇|183號合和中心17樓1712-1716室。

　　本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函所載資料共同及個別地承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項令本通函或其所載的任何陳述產生誤導。

　　茲通告四川成��高速公路股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二二年五月二十五日（星期三）下午三時正於中華人民共和國（「中國」）四川省成�笔形浜铎舸蠼�252號4樓420室舉行二零二一年股東週年大會（「股東週年大會」），藉以審議及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案：特別決議案

　　建議在股東週年大會上尋求股東批准發行債務融資工具，並授予董事會或任何兩名董事一般及無條件授權，由特別決議案在股東週年大會上獲批准當日�嵊嬋�年期間以及債務融資工具的註冊有效期內處理與發行債務融資工具有關的一切事宜。該項授權��括但不限於以下事宜：

　　(4) 就債務融資工具申請所有必要的批准及辦理一切必要的備案及註冊，��括但不限於就發行債務融資工具向中國相關機構遞交註冊申請及因應中國相關機構的任何要求對發行債務融資工具的申請文件作出必要修訂；

　　(5) 如監管部門對註冊發行債務融資工具的法律法規、政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及本公司章程規定須由股東大會重新表決的事項之外，授權董事會或任何二名董事依據監管部門的意見對註冊發行債務融資工具的相關事項做適當調整；及

　　為釐定有權出席股東週年大會之H股（「H股」）股東名單，本公司將於二零二二年五月十八日（星期三）�嶂炼�零二二年五月二十五日（星期三）止（��括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，H股股東須於二零二二年五月十七日（星期二）下午四時三十分前，將所有過戶文件連同相關股票一併送達本公司H股股份過戶登記處香��證券登記有限公司，地址為香�麨匙谢屎蟠蟮罇|183號合和中心17樓1712-1716室，辦理過戶登記手續。

　　2. 建議派發二零二一年度末期股息及暫停辦理H股股份過戶登記手續董事會建議派發二零二一年度末期股息每股人民幣0.11元（含稅），股息總額約人民幣336,387千元（含稅）。倘上述建議股息獲股東以第2項決議案批准，預計二零二一年度末期股息將於二零二二年七月十四日（星期四）前後派付予於二零二二年六月十四日（星期二）名列本公司H股股東名冊的股東。

　　為釐定有權獲派發二零二一年度末期股息的H股股東名單，本公司將於二零二二年六月八日（星期三）�嶂炼�零二二年六月十四日（星期二）止（��括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲獲派發二零二一年度末期股息，須於二零二二年六月七日（星期二）下午四時三十分前，將所有過戶文件連同相關股票一併送達本公司H股股份過戶登記處香��證券登記有限公司，地址為香�麨匙谢屎蟠蟮罇|183號合和中心17樓1712-1716室，辦理過戶登記手續。

　　有關向H股股東派發二零二一年度末期股息安排的進一步詳情，請參閱本公司日期為二零二二年三月三十日的二零二一年度業績公告。此等安排亦將載列於適時寄發予股東的本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的年度報告。

　　(ii) 股東可透過書面授權文件（即透過使用隨附之代理人委任表格）委任代理人。代理人委任表格須由委託人或其正式書面授權的代理人簽署。如委託人為法人實體，應加蓋公章或�嫌善涠�事或正式授權的代理人簽署。如代理人委任表格由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。

　　(iii) H股持有人最遲須於股東週年大會或任何續會指定舉行時間24小時前，將代理人委任表格及經過公證的授權書或其他授權文件（如適用）送達本公司H股股份過戶登記處香��證券登記有限公司，方為有效。

　　(i) 股東或其代理人出席股東週年大會時應出示其身份證明文件。如果股東為法人，其法定代表人或董事會、其他監管機構授權的人士，須出示該名股東之董事會或其他監管機構委任該名人士出席股東週年大會的決議案複印件，始可出席股東週年大會。倘委任代理人出席，則代理人亦須出示代理人委任表格。

　　於本通告之日，董事會成員��括：執行董事甘勇義先生（董事長）、李文虎先生（副董事長）、馬永菡女士、游志明先生及賀竹磬先生，非執行董事劉昌松先生（副董事長）及李成勇先生，獨立非執行董事余海宗先生、劉莉娜女士、晏啟祥先生及步丹璐女士。